Г. Нэлепп, Е. Шумская, Е. Антонова, Т. Черняков, С. Николау, С. Колтыпин, А. Перегудов, В. Давыдова, М. Рейзен, И. Козловский, П. Лисициан, Хор и оркестр Большого театра СССР дирижёр Н. Голованов
4 картина. Пристань в Новгороде
М. Сказин, А. Щербакова, Г. Деомидова, В. Тютюнник, С. Лемешев, П. Лисициан, хор и М. Сказин, А. Щербакова, Г. Деомидова, В. Тютюнник, С. Лемешев, П. Лисициан, хор и оркестр Большого театра, дирижёр Т. Докшицер
3 действие