Михаил Погоржельский, Зинаида Нарышкина, Константин Устюгов, Светлана Травкина, Сергей Цейц, Борис Иванов, Людмила Шапошникова, Александр Очеретянский, Ирина Карташёва, Нина Гуляева, Всеволод Абдулов, Инструментальный ансамбль Клавесин
Заседание 3. Съеденный этаж Если ты не боишься мороза
Евгений Гуляев, Сергей Репин, Генрих Лаврентьев, Валентин Тучинский, Михаил Егоров, Ксения Осколкова, Сергей Менахин, Виктор Яковлев, Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра
Три толстяка, картина 2 Сцена и песня трёх толстяков Чудесный торт, из сахара узоры
Михаил Погоржельский, Зинаида Нарышкина, Константин Устюгов, Светлана Травкина, Сергей Цейц, Борис Иванов, Александр Очеретянский, Людмила Шапошникова, Виктор Бучменюк, Анатолий Щукин, Нина Коновалова, Нина Гуляева, Всеволод Абдулов, Агарь Власова, Александра Бабаева, Инструментальный ансамбль Клавесин
Заседание 4. Устами младенца По-гречески Латофага
Михаил Погоржельский, Зинаида Нарышкина, Константин Устюгов, Юлия Юльская, Сергей Цейц, Борис Иванов, Вячеслав Невинный, Людмила Шапошникова, Александр Очеретянский, Ирина Карташёва, Нина Гуляева, Агарь Власова, Всеволод Абдулов, Сергей Рыженко, Александр Самойлов, Владимир Щукин, Андрей Жабин, Николай Ларин
Заседание 1. Люби меня, как я тебя Но мне и для друзей